e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideSalgOpsaetning Kundeopsaetning

Kundeopsætning (standardopsætning for din kunde)

Du kan gøre det nemt for dig selv, når du skal oprette dine kunder, ved at benytte en standardopsætning.

Når du opretter en ny kunde, vil standard kundeopsætningen foreslå div. indstillinger for kunden, f.eks. betalingsbetingelser og nummer. Dette reducerer både fejl og tidsforbrug.

Her kan du se en video om, hvordan du laver din standard kundeopsætning (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

Sådan opretter du en standardopsætning for kunden

  • Klik på fanen "Salg" og videre til "Opsætning".
  • Klik på "Kundeopsætning" i menuen til venstre.
  • Udfyld felterne - se evt. "Oplysninger om felterne" nedenfor.
  • Klik på ”OK”.

Oplysninger om felterne


Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Felt Handling
KundegruppeOpret kunden i denne kundegruppe.
BetalingsbetingelseVælg en betalingsbetingelse i drop down menuen eller opret nye betalingsbetingelser.
Automatisk nummerforslagMarkér dette felt for automatisk at foreslå kundenumre til kunder.
Autoopret ved tom søgningEt nyt kundenummer tildeles automatisk.
Indsæt også kundenr. somGør det muligt at bruge kundenummeret i stedet for et telefonnummer eller CVR-nummer, når der søges efter kunden.
Status ved oprettelseHer skal du blot vælge om systemet som standard, skal oprette et tilbud, en ordre eller en faktura.
Valgmulighed ved oprettelseDette felt markerer du, hvis du vil have systemet til at spørge dig, om du vil oprette et tilbud, en ordre eller en faktura.
Indtast bruttopriser på
tilbud/ordre/faktura
Markér dette felt, hvis bruttobeløb skal angives på tilbud, ordre eller faktura. Det bruges typisk hvis virksomheden hovedsageligt handler med private kunder.
Tekstforslag til fakturalinjerVælg mellem "Varenavn" eller "Varenavn og beskrivelse". Hvis du vælger "varenavn og beskrivelse", vil du få både varenavnet og den tekst du har lagt ind i beskrivelse, med i samme kolonne på fakturaen.
LayoutVælg et fra drop down menuen. Har du valgt et layout på din kundegruppe, vælges kundegruppens layout i stedet for det, der er angivet her.
Send altid til kundens e-mailadresseSelvom der er en kontaktperson på kunden, der skal have fakturaen tilsendt, vil der også blive sendt til kundens overordnet mail, hvis man sætter hak her.
Send tilbud/ordrer/fakturaer/kreditnotaer
/rykkere/kontoudtog BCC til
Indtast din egen e-mail-adresse for at modtage kopier af sendte e-mails.
Bogføringstekst for fakturaerHer kan du skrive en standard bogføringstekst, som altid vil blive vist på kundekontokortet og under posteringer.

Du kan også benytte de dynamiske felter for kundenavn %debnavn, kundenummer %debnr eller fakturanummer %faknr, hvis du ønsker at tilføje denne information i din bogføringstekst.

Har du ikke udfyldt nogen tekst, hverken her eller i overskriftsfeltet, vil der stå "faktura", som fast tekst.

Når du har valgt en standardopsætning, vil der står:
%debnavn (%debnr) – Faktura nr.:%faknr
Bogføringstekst for kreditnotaerHer kan du skrive en standard bogføringstekst, som altid vil stå på din kreditnota i feltet "overskrift" og hermed også f.eks i teksten på kundekontokortet.

Du kan også benytte de dynamiske felter for kundenavn %debnavn, for kundenummer %debnr eller fakturanummer %faknr, hvis du ønsker at tilføje denne information i din bogføringstekst.

Har du ikke udfyldt nogen tekst, hverken her eller i overskriftfeltet, vil der stå "kreditnota", som fast tekst.

Når du har valgt en standardopsætning, vil der står:
%debnavn (%debnr) – Kreditnota nr.:%faknr
Anvend kundeadresse som
standard-leveringsadresse
Markér dette felt for altid at foreslå den eksisterende adresse som leveringsadresse.
Leveringsdato for nye fakturaerVælg, om der skal foreslås ”Dags dato”, ”Fast” eller ”Ingen” (kræver manuel indtastning, når der laves posteringer).
Standarddato for nye fakturaerVælg, om der skal foreslås ”Dags dato” eller datoen for sidste bogførte faktura.
Tryk på "Enter" i varenumre for at gemme
tilbuds-/ordre-/fakturalinjer
Sæt flueben her, hvis du ønsker at oprette og gemme varenummeret ved blot at klikke på knappen ”Enter” på tasteturet, når du står i feltet ”Varenummer”.

Skift/ændring af fakturalayout på kundeopsætningen

  1. Klik på fanebladet ”Salg” og videre på "Opsætning".
  2. Klik på ”Kundeopsætning”.
  3. Ændr fakturalayoutet til det ønskede.
  4. Klik ”OK”.

Næste gang du laver en faktura vil den få dette fakturalayout.

Relaterede artikler
Sådan opretter du en ny kunde.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Salg

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

salg/opsaetning/kundeopsaetning · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)
Visma e-conomic A/S