e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideSalgOpsaetning Design-og-layout-proformafaktura

Proformafaktura

Du kan som udgangspunkt IKKE oprette en faktura, som proforma, i e-conomic, da der kun er mulighed for at oprette et tilbud, en ordre eller en faktura. Disse skabeloner findes allerede klar i din aftale, når du starter med e-conomic.

Det kan dog, alligevel, godt lade sig gøre at oprette en proformafaktura, ved hjælp af et lille cowboytrick!

Det forudsætter dog, at du ikke benytter enten tilbudsskabelonen eller ordreskabelonen, da det er en af disse skabeloner du skal ændre.

Sådan opretter du en proformafaktura

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du laver en proformafaktura i e-conomic. Hvis du klikker på Youtube ikonet i videoen, kommer du ind på e-conomic's Youtube kanal.

For at kunne oprette en proformafaktura, skal du ind i din tilbuds- eller ordreskabelon og ændre "navnet" fra "tilbud" eller "ordre" til "proformafaktura".

  1. Klik på "Salg" > "Opsætning"
  2. Klik på "Design og layout" i menuen til venstre
  3. Klik på ikonet "Skabeloner", på linjen, ud for den skabelonsamling du benytter
  4. Klik på ikonet "Layout" ud for skabelonen for "tilbud" eller "ordre"


I elementet (nr. 5 i dette eksempel) klikker du på blyantikonet til højre og retter teksten ORDREBEKRÆFTELSE til PROFORMAFAKTURA i stedet.

Når du har rettet teksten, returnerer du til din kunde og klikker på ikonet "opret tilbud/ordre/faktura". Her vælger du f.eks "ordre" (hvis du har rettet tilbudsskabelonen, vælger du naturligvis at oprette et "tilbud" her).

Du opretter dine ordrelinjer (proformafakturalinjer). Når du har oprettet alle dine ordrelinjer, klikker du på send ordre. Her vælger du, om du vil "registrere ordre som sendt" eller "sende ordre som e-mail".

Når du vil "opgradere" din proformafaktura (ordre) til en rigtig faktura

  1. Klik på "Salg" > "Fakturering"
  2. Klik på "Ordrer" i menuen til venstre
  3. Klik på blyantikonet "rediger" ud for linjen med din ordre (proformafaktura). Her kan du evt. tilføje ekstra ordrelinjer m.v. som du skal have med på den "rigtige" faktura
  4. Klik på "Opgradér faktura"

Nu vil din proformafaktura (ordre) blive ændret til en "rigtig" faktura , som du blot kan bogføre og sende til kunden.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Design og layout
Tilbage til emner og læs mere om Bliv klogere på design og layout


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér ;-).

salg/opsaetning/design-og-layout-proformafaktura · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)
Visma e-conomic A/S