ForsideSalg Kunder-kunder-automatisk-udligning

Automatisk udligning

Denne funktionalitet udligner mange kunde- eller leverandørposteringer samtidigt. Alternativet er at udligne de åbentstående posteringer manuelt.

‘Automatisk udligning’ muliggør udligning af to åbne posteringer på en konto, f.eks. en faktura og en betaling.

Det er vigtigt at du får udlignet evt. åbne posteringer på dine kunder, inden du f.eks. vil foretage en rykkerkørsel i e-conomic, fordi fakturaer, som ikke er udlignet med indbetalinger, vil stå åbne, og dermed komme med på rykkere, selvom de er blevet betalt.

Sådan laver du en automatisk udligning på dine kunder

Her kan du se en video om, hvordan du laver Automatisk udligning. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

  1. Klik på fanen "Salg".
  2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre.
  3. Klik på "Andre muligheder" og vælg "Automatisk udligning".
  • Udfyld felterne - se evt. "oplysning om felterne" nedenfor.
  1. Klik på "OK".

For at vælge enkelte kunder, du vil udligne:

  • Klik til venstre ud for hver enkel kunde.
  • Klik på "OK".

For at vælge alle kunder til udligning,

  1. Klik af i boksen i toppen for at markere alle kunder.
  2. Klik på "Udlign valgte".


Sådan laver du en automatisk udligning på dine leverandører

  1. Klik på fanen "Regnskab".
  2. Vælg "Søgning og lister" i menuen til venstre.
  3. Vælg herefter "Leverandører"
  4. Klik på "Andre muligheder" og vælg "Automatisk udligning".
  • Udfyld felterne - se evt. "oplysning om felterne" nedenfor.
  1. Klik på "OK".

For at vælge enkelte leverandører, du vil udligne:

  • Klik til venstre ud for hver enkel leverandør.
  • Klik på "OK".

For at vælge alle leverandører til udligning,

  1. Klik af i boksen i toppen for at markere alle leverandører.
  2. Klik på "Udlign valgte".


Oplysninger om felterne

Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Felt Handling
Fra/Til kunde, eller Fra/Til leverandør Kundenummerinterval for udligningen. (Leverandørnumre, hvis du udligner leverandørkartoteket).
Fra/Til gruppe Gruppenummerinterval for kontokortet.
Valuta Vælg valuta. Du kan kun udligne posteringer i samme valuta. Hvis du udligner
beløb i en fremmed valuta, beregner systemet eventuelle valutakursdifferencer, som også bliver vist.
Pr. datoHer kan du angive en dato, frem til hvilken, du vil udligne.
Kun beløb på konti med 0-saldo Markér dette afkrydsningsfelt for at udligne konti, der er i balance. To bilag
på DKK 10.000 udlignes f.eks. med ét på DKK 20.000.
Kun ens beløb Markér afkrydsningsfeltet for at udligne posteringer med identiske beløb.
Et bilag på DKK 10.000 udlignes f.eks. kun med et andet bilag på DKK 10.000.


Hvis systemet automatisk har oprettet og bogført valutakursdifferencer, vises en liste med bilagsnumre. Valutakursdifferencerne bogføres på systemkontoen ‘Valutakursdifference, kunder’.

HUSK! Hvis alle posteringer skal være med i den automatiske udligning, skal du sikre dig at alle posteringer i dine kassekladder er bogført.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Udligning
Læs mere om Ny tilbud/ordre/faktura
Læs mere Vareleverandører
Læs mere om Checkliste-til-konvertering-fra-andet-regnskabsprogram
salg/kunder-kunder-automatisk-udligning · Sidst ændret: 2019/05/06 13:48 af Kathrine Grotkær Sørensen