e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideRegnskab Soegning-og-lister-leverandoerer-ny-leverandoer

Ny leverandør/Opret leverandør

Du opretter leverandører, hvis du vil lave kreditorstyring, og f.eks. derved se hvad du skylder en given kreditor. Typisk anvendes kreditorstyring kun for de "store" kreditorer/leverandører.

Er du i tvivl om det er relevant for dig at benytte kreditorstyring, spørg da din revisor eller bogholder.

Sådan opretter du en ny leverandører

Her kan du se, hvordan du opretter en leverandør (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

Der skal oprettes mindst én leverandørgruppe før en leverandør kan oprettes.

  1. Klik på fanen "Regnskab".
  2. Vælg "Søgning og lister" i menuen til venstre og klik på "Leverandører".
  3. Klik på knappen "Ny leverandør"
  4. Udfyld felterne - se evt. "oplysning om felterne" nedenfor.
  5. Klik på "Gem".

Oplysninger om felterne

Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Leverandør Generelt
Nr. Indtast det ønskede leverandørnummer. Nummeret skal være unikt for denne leverandør. Kun heltal. Hvis du har valgt “Automatisk nummerforslag” under “leverandøropsætning”, udfyldes feltet automatisk.
Gruppe Inkludér leverandøren i denne gruppe.
CVR/momsnr. Virksomhedens offentlige registreringsnummer. Udfyld cvr.nr. og tryk på TAB tasten → du får nu automatisk udfyldt informationer om: Navn, Adresse, Postnr, By, E-mail og Telefonnr. hentet direkte fra cvr.nr. registeret, naturligvis forudsat at leverandøren og informationerne er registeret der. Vær venligst opmærksom på: er du kommet til at udfylde cvr.nr. forkert, så er du nødt til at klikke på "Annuller" og starte forfra med oprettelsen, da systemet ellers IKKE kan hente de nye cvr.nr. informationer.
Navn Navn på leverandøren.
Adgang Åben: Vælg "Åben" i rullemenuen så der kan posteres på din leverandør.
Spærret: Vælg ‘Spærret’ i rullemenuen for at forhindre posteringer på leverandøren. Det kan f.eks. være relevant, hvis leverandøren ikke længere bruges af din virksomhed.
Adresse Gadenavn, nummer og evt. postboks.
Postnr. Postnummer for leverandøren.
By Leverandørens by.
Land Leverandørens land.
E-mail Leverandørens e-mail-adresse.
Udgiftskonto (modkonto) Denne udgiftskonto vil blive foreslået, men kan ændres.
Automatisk tekst Tekst til interne formål, som foreslås, men kan redigeres, hver gang du registrerer en faktura fra leverandøren. Maksimum 100 tegn.
TelefonLeverandørens telefonnummer skrives her.
Momszone Angiver, om varen er købt indenlands, i EU eller i det øvrige udland.
Valuta Denne valuta vil blive foreslået.
SprogLeverandørens sprog.
LayoutLayoutet du vil benytte til leverandøren.
Betalingsbetingelser Vælg eksisterende, eller opret nye betalingsbetingelser.
Leverandør Referencer og betaling
Attention Din kontaktperson hos leverandøren.
Deres ref. Vælg den eksisterende, eller opret en ny kontaktperson.
Vor ref. Vælg den eksisterende, eller opret medarbejderen i medarbejderkartoteket. Dette felt kan bruges til at styre f.eks. salgsprovisioner.
Leverandørtillæg Procentdel, som lægges til posteringen.
BetalingstypeHer kan du vælge en evt. fast betalingstype på din leverandør.
Ingen → feltet "Bankkonto" kan udfyldes.
+71 → feltet "FI-kreditornr." kan udfyldes.
+73 → feltet "FI-leverandørnr." kan udfyldes.
+04 → feltet "Girokonto" kan udfyldes.
Bankoverførsel → feltet "Kontonr." kan udfyldes.
IBAN → feltet "IBAN/Swift-nr." åbnes og kan udfyldes. IBAN/Swift nr. skal udfyldes på denne måde: DK2608950001000788/HANDDKKK.
Kun postering → dækker over oprettelsen af en leverandørbetaling samtidig med, at du opretter en leverandørfaktura. ”Kun postering” betyder, at du IKKE vil benytte muligheden for at eksportere dine betalingsinformationer til din bank.
Kontonr. (inkl.reg.nr.) Leverandørens bankkontonummer. Du skal skrive hele kontonummeret inklusiv registreringsnummeret RRRRKKKKKKKKKK.

  • Når der er registreret posteringer på en konto, kan du ikke slette den

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Leverandører
Læs mere om Eksport af betalinger
Læs mere om Rediger/tilføj en leverandør til leverandørgruppen (som vareleverandør)
Læs mere om hvordan du opretter en leverandørfaktura


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

regnskab/soegning-og-lister-leverandoerer-ny-leverandoer · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)
Visma e-conomic A/S