e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideRapporter Kunder-kundekontokort

Kundekontokort (kontoudtog) - Rapporter

Der er to måder at oprette kontoudtog for kunder i e-conomic på. For at vise alle transaktioner i en periode skal du bruge kundekontokort til at generere kontoudtog.

Omvendt bruges Rykkere til at generere kontoudtog, der kun viser udestående transaktioner. Kundekontokort viser alle posteringer for hver kundekonto for de nuværende (endnu ikke afsluttede) regnskabsperioder.

Sådan finder du et kundekontokort

Her kan du se en video om, hvordan du sender et kundekontokort til din kunde. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

  1. Klik på fanen "Rapporter".
  2. Klik på "Kunder" i menuen til venstre og vælg "Kundekontokort".
  3. Udfyld felterne - se evt. "Oplysninger om felterne" nedenfor.
  4. Klik på "OK".

Vær opmærksom på, at kun de søgekriterier, du skal bruge i din søgning, er udfyldt.

Oplysninger om felterne. Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Felt Handling
Fra/Til datoDatointerval for kontokortet.
Fra/Til kundeKundenummerinterval for kontokortet. Hvis du vil have alle kunder med i din søgning, skal du lade felterne være blanke.
Fra/Til gruppeGruppenummerinterval for kontokortet.
ValutaInkludér alle posteringer i bestemte valutaer eller alle posteringer konverteret til egen valuta.
Vis konti med 0-saldoMarkér dette felt for at inkludere konti uden bevægelser i perioden.
Vis kun åbneMarkér dette felt for kun at inkludere åbne posteringer.
Sideskift efter hver kontoHver konto begynder på en ny side.
LayoutKontoudtogets layout.
OverskriftDette bliver til emnefeltet i en e-mail.
TekstfeltIndtast en tekst, der skal inkluderes.

OBS
Hvis du gerne vil have mulighed for at e-maile kontoudtoget til din kunde, og/eller kunne se en PDF-version, skal du ikke have sat flueben i feltet "medtag kladdeposteringer".

Sådan opretter du et kundekontoudtog

  1. Klik på fanen "Rapport".
  2. Klik på "Kunder" i menuen til venstre og vælg "Kundekontokort".
  3. Udfyld felterne - se evt. "Oplysninger om felterne" længere oppe på siden.
  4. Klik på "Send valgte" til højre for at e-maile eller klik på ikonet med forstørrelsesglasset for at udskrive kontoudtoget. I begge tilfælde genereres en PDF-fil.
  5. Nu kan du udskrive kundekontokortet.

Sådan udskriver du kundekontoudtog og sender dem alle på en gang

  1. Klik på "Vælg alle" for at vælge alle de kunder, du har søgt frem.
  2. Klik på "Send valgte" for at sende alle dine kontoudtog.
    • mangler der e-mail adresser på en eller flere af dine kunder, vil du blive gjort opmærksom på det, i et nyt pop op vindue.
  3. Sæt flueben i "Vis x kontoudtog" i pop op vinduet for at få vist kontoudtoget.
  4. Markér "Send som e-mail" for at få sendt kontoudtoget, som e-mail.

Vis/skjul søgeområde

Du har mulighed for at få vist din søgning over din fremsøgte rapport, ved at klikke på de to pile.

Relaterede artikler
Brug af rykkere som kontoudtog. Her kan du se, hvilke dynamiske felter du kan få med, når du sender din faktura.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Rapporter
Tilbage til emnet og læs mere om Oprettelse af kontoudtog fra rykkere
Tilbage til emnet og læs mere om Rykker 3/sidste rykker


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

rapporter/kunder-kundekontokort · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)
Visma e-conomic A/S