ForsideImport-af-data Import-af-kunder-opdatering-kunder

Import af kunder - opdatering af kunder

I e-conomic kan du importere kunder og på den måde slippe for mange timers tastearbejde ved pc’en. Hvordan du gør det, finder du en beskrivelse af i denne vejledning, som vi anbefaler, at du læser grundigt igennem.
De data, du vil importere, skal opfylde bestemte kriterier. Kriterierne er som følger:

  • De skal bestå af minimum kundenummer, kundegruppe (der skal være oprettet én
    kundegruppe inden importen
    ), navn, momszone og valutakode.
  • Kundenummer og -gruppe må maks. bestå af 9 cifre.
  • Navne må maks. bestå af 255 tegn.
  • Adgang skal angives med 0 for "Spærret" og 1 for "Åben".
  • Momszonen skal angives med tal (1=Indland, 2= EU eller 3 = Øvrige udland).
  • Valutakoder må ikke være længere end 3 tegn (du skal bruge e-conomics valutakoder).

Her kan du se en video om, hvordan du importerer dine kunder. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

Sådan opdaterer du dit kundekartotek

Du skal først sørge for at have din fil klar i CSV format. Dernæst skal du placere din CSV-fil på din PC, efterfølgende skal du

  • Klik på fanebladet "Salg" → "Kunder" → "Vis importmuligheder".
  • Klik på "Importér kunder" → "Indlæs fil"
  • Klik på gennemse,find din fil og så så klik på "indlæs fil".
  • Nu skal du matche kolonnerne, i din kildefil, med kolonnerne i indlæsningsfilen, se fig. 1.0.

Hvis du ikke samtidig skal have indlæst nye kunder, skal du fjerne fluebenet i "Opret nye poster", se fig. 1.0.



Fig. 1.0 Match kolonnerne og sæt flueben i boksen "Opdatér eksisterende" ud for de kolonner, du ønsker at opdatere data i.

Du har mulighed for at opdatere alle de data, hvor du i kolonnen, kan sætte flueben i boksen "Opdatér eksisterende".

Tip og tricks
Du kan opdatere følgende debitoroplysninger:
Navn, Adresse, Adresse 2, Postnr., By, Land, Tlf./fax, e-mail, Hjemmeside, Zone, Valuta, Cvr.nr., Vor ref., Layout, Betalingsbetingelser, Ean.nr., Adgang.


Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Importér kunder/opdatering af kunder
Tilbage til emnet og læs mere om Slet eller spær kunder

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér ;-).

import-af-data/import-af-kunder-opdatering-kunder · Sidst ændret: 2017/09/05 08:58 af Andreas Rostved