Ny note på leverandører, kunder og varer
e-conomic gør det muligt at oprette noter om bestemte leverandører, kunder og varer samt generelle noter til opfølgning.
Sådan opretter du en ny note
Her kan du se en video om, hvordan du opretter en note på f.eks en kunde. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).
For kunder:
- Klik på fanen "Salg".
- Klik på "Kunder" i menuen til venstre og klik på "Kunder".
- Find din ønskede kunde og klik på "Flere" på linjen til højre.
- Vælg "Noter" i rullemenuen.
Når der er noter på en kunde, er det muligt at se dem ved oprettelse af faktura tilbud og ordre.
 |
For leverandører:
- Klik på fanen "Regnskab".
- Klik på "Søgning og lister" i menuen til venstre og vælg "Leverandører".
- Klik på ikonet "Noter" på linjen ud for leverandøren.
For vareleverandører:
- Klik på fanen "Lager".
- Klik så på "Vareleverandører" i menuen til venstre og vælg "Vareleverandører".
- Klik på "Flere" på linjen ud for den ønskede leverandør.
- Klik på ikonet "Noter" i rullemenuen.
For varer:
- Klik på fanen "Salg".
- Klik på "Varer" i menuen til venstre og vælg "Varer".
- Klik på ikonet "Noter" på linjen ud for varen.
For varer med lager:
- Klik på fanen "Lager".
- Klik på "Varer" i menuen til venstre og vælg "Varer".
- Klik på ikonet "Noter" på linjen ud for varen.
For projekter: Tilgængeligt med tillægsmodulet Projektstyring
 |
Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.
| Felt | Handling |
|---|---|
| Emne | Det ønskede emne. Maksimum 500 tegn. |
| Beskrivelse | Detaljerede oplysninger. Maksimum 5000 tegn. |
| Dato | Dette felt udfyldes automatisk, men kan redigeres. |
| Type | Vælg den eksisterende, eller opret en ny notetype. |
| Opfølgning | Markér dette felt for at vise noten i Opfølgningslisten under "Indstillinger" → "Mine indstillinger". |
| Opfølgningsdato | Den dato, hvor opfølgningen skal finde sted. |
| Kontaktperson | Vælg den eksisterende, eller opret en ny leverandør- eller kundekontaktperson.. |
Når notelisten er oprettet, viser den bruger-ID for den person, der foretog oprettelsen, dato for oprettelse, emne, opfølgningsdato og afkrydsningsfelt til at markere noten som udført.
Du kan følge op på dine noter i Opfølgningslisten under tandhjulet "Indstillinger" → "Mine indstillinger" → Noter.
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Læs mere om Ny(t)tilbud/ordre/faktura |
| Læs mere om Leverandører |
| Læs mere om Varer med lagerstyring |
| Læs mere om Vareleverandører |
Yderligere hjælp?
Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.
Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.
Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.
