ForsideGenerelt Noter-paa-leverandoerer-kunder-og-varer

Ny note på leverandører, kunder og varer

e-conomic gør det muligt at oprette noter om bestemte leverandører, kunder og varer samt generelle noter til opfølgning.

Sådan opretter du en ny note

Her kan du se en video om, hvordan du opretter en note på f.eks en kunde. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

For kunder:

  1. Klik på fanen "Salg".
  2. Klik på "Kunder" i menuen til venstre og klik på "Kunder".
  3. Find din ønskede kunde og klik på "Flere" på linjen til højre.
  4. Vælg "Noter" i rullemenuen.

Når der er noter på en kunde, er det muligt at se dem ved oprettelse af faktura tilbud og ordre.

For leverandører:

  1. Klik på fanen "Regnskab".
  2. Klik på "Søgning og lister" i menuen til venstre og vælg "Leverandører".
  3. Klik på ikonet "Noter" på linjen ud for leverandøren.

For vareleverandører:

  1. Klik på fanen "Lager".
  2. Klik så på "Vareleverandører" i menuen til venstre og vælg "Vareleverandører".
  3. Klik på "Flere" på linjen ud for den ønskede leverandør.
  4. Klik på ikonet "Noter" i rullemenuen.

For varer:

  1. Klik på fanen "Salg".
  2. Klik på "Varer" i menuen til venstre og vælg "Varer".
  3. Klik på ikonet "Noter" på linjen ud for varen.

For varer med lager:

  1. Klik på fanen "Lager".
  2. Klik på "Varer" i menuen til venstre og vælg "Varer".
  3. Klik på ikonet "Noter" på linjen ud for varen.

For projekter: Tilgængeligt med tillægsmodulet Projektstyring


Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Felt Handling
Emne Det ønskede emne. Maksimum 500 tegn.
Beskrivelse Detaljerede oplysninger. Maksimum 5000 tegn.
Dato Dette felt udfyldes automatisk, men kan redigeres.
Type Vælg den eksisterende, eller opret en ny notetype.
Opfølgning Markér dette felt for at vise noten i Opfølgningslisten under "Indstillinger" → "Mine indstillinger".
Opfølgningsdato Den dato, hvor opfølgningen skal finde sted.
Kontaktperson Vælg den eksisterende, eller opret en ny leverandør- eller kundekontaktperson..

Når notelisten er oprettet, viser den bruger-ID for den person, der foretog oprettelsen, dato for oprettelse, emne, opfølgningsdato og afkrydsningsfelt til at markere noten som udført.

Du kan følge op på dine noter i Opfølgningslisten under tandhjulet "Indstillinger" → "Mine indstillinger" → Noter.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Ny(t)tilbud/ordre/faktura
Læs mere om Leverandører
Læs mere om Varer med lagerstyring
Læs mere om Vareleverandører


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

generelt/noter-paa-leverandoerer-kunder-og-varer · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)